Знову круг навколо вогнища, всі уважно слухають Біллі.
БІЛЛІ: Ми були прекрасними духовними воїнами, котрі могли обертатись у могутніх вовків. Це допомагало нам лякати наших ворогів та захищати плем»я.
Белла зосереджено слухає історії, картинки оживають в її голові. Джейк дивиться на неї - спостерігає за її реакцією.
БІЛЛІ: Одного дня наші воїни пішли проти створіння…
ЛІС. ДЕНЬ. 1750 РІК
Два Квілетських воїни ( у людській подобі) виходять з-за дерев, бачать вампіра (чоловічого роду), який схилився над двома мертвими дівчатами з племені. У нього кроваво-червоні очі. Жахлива картина.
БІЛЛІ: Він виглядав як людина, але його шкіра була тверда як камінь та холодна як лід…
Два воїни обертаються у вовків та кидаються на вампіра. Він хапає одного з них та починає душити. Другий вовк своїми зубами чіпляється у його шию та відриває йому голову. Задушений вовк падає на землю мертвий.
БІЛЛІ: Нарешті, гострі ікла наших воїнів розірвали його на частини…але тільки вогонь міг повністю знищити ЦЕ.